Su oficina de taxes, en un solo acceso

El problema real

Casi ninguna oficina cambia de software por gusto. Lo que agota es todo lo que hay alrededor: el proveedor de la firma, el de los mensajes, el del portal, el del cobro. Cinco facturas, cinco contraseñas y ningún lugar donde ver al cliente completo.

TaxWallet no reemplaza su programa de preparación. Se coloca alrededor de él y absorbe esas piezas, para que el expediente del cliente viva en un solo sitio.

Lo que incluye

• Captura de documentos con lectura automática de W-2 y de identificaciones.
• Firma electrónica válida ante el IRS, desde el teléfono del cliente.
• Cobro con tarjeta, productos bancarios y adelanto de reembolso.
• Mensajes de texto y correo desde el número de la oficina.
• Reportes por preparador, por oficina y por temporada.
• Importación de clientes desde Drake, TaxWise, CrossLink, ATX, TaxSlayer y OLTPro.

Cuánto tarda ponerla a andar

Una oficina queda operando en 24 horas. La importación de clientes se hace el mismo día y no exige volver a capturar nada del año anterior.

Con qué respaldo

30,000+ declaraciones aceptadas por el IRS, en más de 50+ oficinas, con 98% de aceptación en el primer envío, desde 2022.