Qué incluye la plataforma

Captura de documentos

El cliente toma una foto del W-2 o de su identificación y el sistema lee los campos. Los documentos quedan guardados en su expediente, ordenados por año.

Firma electrónica

Válida ante el IRS (Servicio de Impuestos Internos) y hecha desde el teléfono del cliente. No hay que imprimir, escanear ni citar a nadie para firmar.

Cobros y productos bancarios

Cobro con tarjeta, descuento del honorario sobre el reembolso y adelanto de reembolso a través del banco asociado.

CRM y seguimiento

Cada cliente con su historial de temporadas, sus documentos y sus mensajes en un solo expediente, y reportes por preparador y por oficina.

App con su marca

Sus clientes descargan una aplicación con el nombre y los colores de su oficina — no con los nuestros. Ahí ven su reembolso, sus documentos y pueden escribirle todo el año.

En dos idiomas, desde el origen

• El portal, los mensajes y la app funcionan en español y en inglés.
• El cliente elige su idioma; la oficina no tiene que mantener dos versiones.
• El equipo de soporte atiende en español todo el año, no solo en temporada.